Avio SpA, facendo seguito a quanto comunicato in data 29 ottobre 2025 (vedi AVIONEWS) con riferimento all’avvenuta approvazione da parte di Consob del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi, relativamente all’offerta al pubblico ed all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, segmento Euronext Star Milan, delle azioni ordinarie di nuova emissione di Avio rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 400 milioni (comprensivo di sovrapprezzo), deliberato dall’assemblea degli Azionisti in sede straordinaria tenutasi in data 23 ottobre 2025, rende noto che in data 30 ottobre 2025 il consiglio di amministrazione ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell’aumento di capitale.  

Nello specifico, il consiglio di amministrazione ha determinato in Euro 20,37 per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Avio rivenienti dall’aumento di capitale, da imputarsi quanto a Euro 3,40 a capitale sociale e quanto a Euro 16,97 a sovrapprezzo, e ha dunque deliberato di emettere massime n. 19.630.197 nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto nel rapporto di 3 nuove azioni ogni n. 4 azioni Avio possedute. 

Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 29,59% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price – Terp) delle azioni Avio, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa delle azioni Avio al 30 ottobre 2025.  

Il controvalore complessivo dell’Offerta sarà pertanto pari a Euro 399.867.112,89. Il capitale sociale della Società, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni sarà pertanto pari a Euro 158.506.882,70.

Le nuove azioni saranno ammesse alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Euronext Star Milan, e saranno negoziate su tale mercato.  

Si ricorda che il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 3 novembre 2025 al 17 novembre 2025, estremi inclusi, e che siano negoziabili su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan, dal 3 novembre 2025 all’11 novembre 2025, estremi inclusi. I diritti di opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato e tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società pari a n. 985.747, ammontano a n. 26.173.596 e sono rappresentati dalla cedola n. 10. 

Si rende altresì noto che, in data 30 ottobre 2025, Avio ha sottoscritto il contratto di garanzia (il “Contratto di Underwriting”) relativo all’aumento di capitale con Jefferies GmbH,  Morgan Stanley & Co. International plc, in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e Banca Akros SpA - Gruppo Banco BPM, in qualità di co-Bookrunner (congiuntamente, i “Garanti”). In particolare, i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Underwriting, a sottoscrivere, in proporzione ai rispettivi impegni assunti ai sensi del Contratto di Underwriting, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa fino all’importo massimo dell’aumento di capitale. In linea con la prassi di mercato in operazioni similari, il contratto di Underwriting contiene clausole che condizionano l’efficacia degli impegni di cui al contratto di Underwriting, nonché clausole che attribuiranno ai Garanti la facoltà di recedere dal contratto di Underwriting, come descritto nel prospetto.  

Si comunica che il Prospetto è stato depositato presso la Consob nelle forme e nei termini di legge ed è stato pubblicato in data odierna in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ed è disponibile sul sito internet della Società (https://www.avio.com/), nonché presso la sede legale della Società in Roma, Via Leonida Bissolati n. 76. 

Inoltre, la Società ha predisposto un avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta e le ulteriori informazioni allo stesso connesse, anch’esso depositato presso Consob e reso disponibile al pubblico sul sito internet della Società (https://www.avio.com) ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento (Ue) n. 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato, nonché presso la sede legale della società. 

La società sta anche predisponendo un documento di offerta in lingua inglese (offering circular), che sarà destinato a taluni investitori istituzionali qualificati. 

Si segnala infine che in data 30 ottobre 2025 la presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato un decreto di esercizio dei poteri speciali ai sensi del DL 21/2012 (“golden power”) contenente condizioni e prescrizioni non ostative al perfezionamento dell’aumento di capitale. 

Nell’ambito dell’aumento di capitale, Avio è assistita da Equita SIM SpA in qualità di advisor finanziario, nonché da Chiomenti e Sullivan & Cromwell in qualità di consulenti legali, mentre Jefferies GmbH, Morgan Stanley & Co. International plc e Banca Akros SpA - Gruppo Banco BPM sono assistiti da White & Case, in qualità di consulente legale.