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CLARA MOSCHINI

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Ala SpA ammessa a negoziazioni su Aim Italia

Chiuso collocamento istituzionale: raccolti in totale 25 milioni di Euro

Ala SpA, operatore attivo nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all’uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, ed in altri settori, quali la produzione energetica, l’oil & gas, il ferroviario, il navale e l’industria generica, rende noto che in data odierna ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per martedì 20 luglio 2021.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di Euro 25 milioni di cui:

n. 2.000.000 azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio del collocamento (l’“offerta in sottoscrizione”);

n. 250.000 azioni (corrispondenti al 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta in sottoscrizione) offerte in vendita da Aip Italia SpA a seguito dell’esercizio della facoltà di incremento, d’intesa con i Joint Global Coordinator dell’operazione; e

n. 250.000 azioni (corrispondenti al 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta in sottoscrizione) dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa ai Joint Global Coordinators da Aip Italia (al servizio della quale è stata altresì concessa da Aip Italia un’opzione greenshoe di pari ammontare).

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in Euro 10,00 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 90,3 milioni e un flottante previsto pari al 20,3% (23% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

 Ad esito del collocamento istituzionale, il capitale sociale di Ala sarà composto da n. 9.030.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Di seguito la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento, sia prima che dopo l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe:


Azionista

% capitale sociale pre-greenshoe

% capitale sociale post-greenshoe

Aip Italia

75,1%

72,3%

Smart Capital SpA

2,8%

2,8%

Palladio Holding SpA

1,9%

1,9%

Mercato

20,3%

23,0%

Totale

100%

100%

L’attività di stabilizzazione, ove intrapresa, potrà essere effettuata da Equita Sim SpA, in qualità di Stabilization Manager.

Codici identificativi

 Alle azioni ordinarie sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

Codice Alfanumerico: Ala

Codice Isin: IT0005446700 

Altre informazioni

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del circuito “1Infosdir” gestito da Computershare SpA, con sede legale in Milano (MI), Via Lorenzo Mascheroni n. 19 ed autorizzato da Consob.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito www.alacorporation.com, nella sezione Investor Relations.

Raffaele Carriola svolgerà il ruolo di Investor Relations Manager della società, assistito da Be Media in qualità di IR Advisor.

Sull'argomento vedi anche la notizia pubblicata da AVIONEWS.

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AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
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